Во время Фестиваля Фонарей ужасный демон похитил дочерей высокопоставленного губернатора. Когда надежда почти угасла, младшая из сестер, Бай Шо, воззвала к небесам о помощи. Чудо произошло, и девочки были освобождены. В благодарность за своё спасение, Бай Шо даёт клятву посвятить себя пути самосовершенствования, стремясь к бессмертию, чтобы отплатить своему избавителю за дар жизни.
Стремление найти Бессмертного приводит её в таинственный павильон, владелец которого – всесильный владыка демонов, Фань Юэ. Вместе им предстоит захватывающее и опасное путешествие. Преодолевая препятствия и сражаясь плечом к плечу, они постепенно превращаются из чужих людей в верных товарищей, испытывая всё более сильную взаимную привязанность.