В 1967 году Ленинград потрясла череда необъяснимых женских смертей. Раскрыть личность маньяка, оставляющего возле убитых странные символы, доверено опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Местом злодеяний становится центральная часть города, окрестности Обводного канала, где убийства совершаются в темное время суток.
Неподалеку от тел жертв убийца оставляет необычные знаки, выполненные углем. Майору Чубину, ведущему расследование, уже приходилось сталкиваться с преступлениями, имеющими оккультный подтекст. Несколько лет назад он безуспешно пытался разоблачить религиозную секту, и чуть не лишился жизни. Теперь Чубин боится темноты и испытывает угрызения совести из-за непреднамеренного убийства.
Его партнером становится капитан Фёдоров, ранее служивший в патрульно-постовой службе, и тайно влюбленный в супругу близкого друга. Под огромным давлением начальства, они стремятся установить личность преступника и не допустить новых жертв.