СССР, осень 1989 года. Советский Союз переживает кризис, распад не за горами, обстановка накалена до предела. Капитан Нечаев, восстановившись после провала, получает новое задание. В Москве ему поручают наблюдение за труппой берлинского варьете, подозреваемых в контактах с американским репортером и передаче секретных сведений. Казалось бы, рядовое поручение оборачивается сложной интригой, действие которой перемещается в Берлин, Германскую Демократическую Республику, где в схватке сходятся ведущие мировые спецслужбы.