В преддверии Нижегородской ярмарки 1895 года, главного события в торговой жизни, тишину и благополучие Нижнего Новгорода потрясло зверское убийство Нефедьева, одного из самых богатых аристократов губернии.
Расследование этого злодеяния поручено Алексею Лыкову, искусному следователю из нижегородского детективного бюро. В процессе поиска убийцы он наталкивается на зловещие силы, превосходящие его понимание о зле. Чтобы дать им отпор, Лыков ставит на кон все, что для него важно: свои принципы, доброе имя и даже жизнь.